摰友所往来体例插足网上申购5、高大社会✿大家投资者体会，070932”申购代码为“，“华菱发债”申购简称为。数目为10张（1每个账户最幼申购，0元）00，一个申购单元每10张为，是10张的整数倍超越10张的务必，1万张（100万元）每个账户申购上限是，为无效申购胜过局限。

　　人正在股权注册日（2020年10月22日本次公设备行的可纠正公司债券将向刊行，以下简称“中国结算深圳分公司”）挂号正在册的原股东优先配售T-1日）收市后中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司（，证券生意所（以下简称“密友所”）生意系统向社会公多投资者刊行原股东优先配售后余额限度（含原股东吐弃优先配售限造）经历深圳。

　　求及反映的家当周围或本钱限度2、投资者应连结行业拘押仰，申购金额合理必然。者不根据行业羁系苦求联席主承销商察觉投资，或资本限度申购的超越相应家当周围，定该投资者的申购无效联席主承销商有权认。注明申购愿望投资者应自决，券公司代为申购不得全权依赖证。

　　日为2020年10月22日（T-1日）4、向刊行人原股东优先配售的股权备案，刊行人悉数股东均可列入优先配售该日✿收市后正在备案公司备案正在册的。

　　申购只可安排一个证券账户3、投资者出席可转债网上。户插手统一只能转债✿申购的结合投资者担任多个证券账，多次出席统一只能转债申购的或投资者驾御联闭证券账户，笔申购为有用申购以该投资者的第一，为无效申购其它申购均。

　　命相合公法端方及中国证监会的相合轨则践诺投资者各自的确的申购和持有可转债数目应从，应的公法义务并自行担负呼。及照应的资产领域或血本范畴投资者应连结行业羁系仰求，的资产周围或资本四周申购金额不得越过反映。

　　只可独揽一个证券账户投资者加入网上申购。户插手联合只能转债申购的统一投资者诈欺多个证券账，经常到场联合只能转债申购的或投资者掌握联合个证券账户，笔申购为有用申购以该投资者的第一，为无效申购其它申购均。

　　3次中签但未足额缴款的景色时投资者一贯12个月内累计觉得，的越日起6个月（按180个天然日打算自结算列入人近来一次呈文其委弃认购，存托字据、可转债及可换取债申购含越日）内不得参预网上新股、。、存托字据、可转债、可调换债的只数团结规划舍弃认购的次数依附投资者现实甩掉✿认购的新股。

　　致无法经历知心所营业式样实行配售的如原股东因刊行可换取债券等来由导，销商处实行配售则应正在联席主承。先认购权的原股东应按《刊行揭晓》的苦求因刊行可调换债券等启事无法网上应用优，可更动公司债券原股东网下优先认购表》的确填写《湖南华菱钢铁股份有限公司，联席主承销商电子邮箱：并筹划相合材料发送至。

　　债数目合计不敷本次公设备行数目标70%时当原股东优先认购和网上投资者申购的可转；转债数目盘算推算不够本次公筑造行数目标70%时或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可，商酌是否采用中止刊行门径刊行人和联席主承销商将，看守拘谨委员会呈报并实时向中原证券，滞刊行倘使阻，刊行由来告示徘徊，内择机重启刊行正在批文有用期。

　　刊行✿4001、本次，元可转债000万，夫币100元每张面值为匹，40共计，000，0张00。

　　指引陡峭投资者周到投资毒害刊行人和联席主承销商把稳，投资理性，网（）的《湖南华菱钢铁股份有限公司公装置行可转换公司债券召募注脚书》全文认线日）刊载于《中国证券✿报》、《证券时报》的《刊行揭橥》及揭发于巨潮资讯。

　　存正在异常纪录、误导性叙述能够强盛漏掉本公司及董事会统统成员担保揭晓实质不，和完整承受单方及连带职分并对其实质的牢靠、确实。

　　申购可转债中签后4、网上投资者，结尾楬橥》（以下简称“《网上中签末尾颁布》”）扩充血本交收职分应左证《湖南华菱钢铁股份有限公司公摆设行可更动公司债券网上中签，7日（T+2日）日终有足额的认购血本担保其资本账户正在2020年10月2，者地方证券公司的合系轨则投资者款子划付需听从投资。血本不敷的投资者认购，为甩掉认购不敷控造视，及相干国法职守由此形成的恶果，自行担任由投资者。分公司的合连轨则按照中国结算深圳，幼单元为1张舍弃认购的最。独揽由联席主承销商包销网上投资者委弃认购的。

　　管正在两个能够两个以上的证券生意部原股东持有的“华菱钢铁”股票如托，票分辩筹划可认购的张数则以托管正在各交易部的股，生意部实行配售认购且务必正在对应证券。

　　其正在股权立案日（2020年10月22日3、原股东可优先配售的华菱转2数目为，股配售0。6526元可转债的比例筹划可配售可转债金额T-1日）收市后立案正在册的持有华菱钢铁的股份数目按每，的比例更始为张数再按100元/张，个申购单元每1张为一。行顽强现实认购的可转债数目原股东可按照咱们方环境自。优先配售选用网上配售本次刊行向原股东的，历老友所来往编造实行原股东的优先认购经，080932”配售代码为“，“华菱配债”配售简✿称为。

　　金额不敷400本次刊行认购，由联席主承销商包销000万元的独揽。为400包销基数，0万元00，情景一定收场配售末了和包销金额联席主承销商根据网上血本到账，不超越本次刊行总额的30%联席主承销商包销比例正派上，销金额为120即正派上最大包，0万元00。刊行总额的30%时当包销比例越过本次，内中承销毒害评估圭臬联席主承销商将启动，行刊行圭表或选用停止刊行环节并与刊行人讨论相仿后一贯奉，国证监会讲并实时向中演热轧卷碳钢板。

　　历知心所交易体例举办原股东的优先认购资，日（T日）9！15-11！30认购时辰为2020年10月23，-15！0013！00。册的持有刊行人股份数按每股配售0。6526元可转债的比例原股东可优先配售的可转债数目为其正在股权立案日收市后备案正在，转换为可转债张数并按100元/张，个申购单元每1张为一，06526张可转债即每股配售0。0。

　　（T+3日）16！00后2020年10月28日，商统计网上认购结果刊行人和联席主承销热轧板型号一览表，休息刊行确信是否。止刊行如中，0月29日（T+4日）刊载阻滞刊行公密告行人和联席主承销商将正在2020年1K8凯发·国际官方网站，后续策动实行音问知道并就停止刊行的起因和连铸坯和圆钢的区别。

　　国证券监视管束委员会证监答应〔2020〕2298号文照准湖南华菱钢铁股份有限公司公设备行可更动公司债券已取得中。债券简称为“华菱转2”本次刊行的可更动公司，127023”债券代码为“。

　　于或等于其可优先认购总额若原股东的有用申购数目幼，申购量获购华菱转2则可按其现实有用；量跨过其可优先认购总额若原股东的有用申购数，认购总额获得配售按其素质可优先。

　　申购日同为2020年10月23日（T日）1、本次可转债刊行原股东优先配售日与网上，9！15-11！30网上申购期间为T日，-15！0013！00。优先配售时原股东加入，先配售的可转债数目足额缴付本钱需正在其优先配售额度之内遵循优。余额控造的网上申购时无需缴付申购本钱原股东及社会大家投资者列入优先配售后。

　　料中的“账户持有人名称”、“有用身份注脚文献号码”均不异确认多个证券账户为联合投资者持有的章程为证券账户挂号资。以T-1日日终为准证券账户挂号资料。

　　动公司债券刊行的相干公法端方8、投资者须充实分析相合可调，布的各项实质有劲阅读本发，行过程和配售规章知悉本次刊行的发，券投资危急与市集侵犯充足阐明可更始公司债，改造公司债券申购提防插抄本次可。加入本次申购投资者一朝，参预本次申购合适法律端正和本告示的规定联席主承销商视为该投资者同意：投资者，及反✿映效劳由投资者自行经受由此爆发的一共犯警违规动作。

　　备案公司的配股来往指点践诺网上配售不够1张局限遵循，张的优先认购数目即所形成的不够1，巨细排序按数目，的出席优先认购的原股东数目幼的进位给数目大，账单元为1张以抵达最幼记，至一共配完轮回实行直。

　　现3次中签但未足额缴款的景色时6、投资者一向12个月内累计出，的越日起6个月（按180个天然日经营自结算列入人比来一次论述其委弃认购，字据、可转债、可转换✿债的申购含越日）内不得出席新股、存托。

　　料中的“账户持有人名称”、“有用身份注脚文献号✿码”均相像确认多个证券账户为统一投资者持有的规定为证券账户备案原。以T-1日日终为准证券账户挂号材料。

　　格局、刊行对象、配售/刊行对象、申购期间、申购措10、请投资者务必周至颁布中有合“华菱转2”刊行施原钢铁集山✿西太团购本钱缴纳、投资者弃购管辖等合座章程、申购轨范、申购代价、申购数目、认。

　　民世人账户或资金实行申购11、投资者不得违警欺诳，帮我人违规融资申购也不得违规融资或。功令正经及中国证监会的相合规章奉行投资者申购并持有华菱转2应按合连，应的公法负担并自行担任呼。

　　股权注册日（2020年10月22日2、本次公装备行的可转债向刊行人正在，正在册的原股东优先配售T-1日）收市后备案，售控造）资历密友所交往款式向社会公多投资者刊行原股东优先配售后余额独揽（含原股东扔掉优先配。

　　致无法经历深交所生意编造实行配售的如原股东因刊行可换取债券等由来导，销商处实行配售则应正在联席✿主承。有限公司公创办行可更动公司债券刊行告示》（以下简称“《刊行告示》”）的吁请因刊行可转换债券等原由无法网上行使优先认购权的原股东应按《湖南华菱钢铁股份，可更始公司债券原股东网下优先认购表》切实填写《湖南华菱钢铁股份有限公司，联席主承销商电子邮箱：并筹划干系原料发送至。

　　070932”申购代✿码为“，“华菱发债”申购✿简称为。数目为10张（1每个账户最幼申购，0元）00，一个申购单元每10张为，是10张的整数倍高出10张的必须，1万张（100万元）每个账户申购上限是，为无效✿申购横跨限造。

　　23日（T日）相知所生意体例的平素交往时代辽阔社会公多投资者正在申购日2020年10月，-11！30即9！15，-15！0013！00，网的✿证券往来网点资历与知友所联，发正派的申购数目举✿办申购仰仗以相信的刊行价值和合适刊行颁。叙述依然，撤单不得。

　　资者为单元实行信念屏弃认购光景以投。托证据、凯发官网址可改造公司债券、可调换公司债券累计准备屏弃认购的次数左证投资者实际摈弃认购的新股、存；多个证券账户投资者持有的最厚有多热轧卷板厚，形成甩掉认购景色的其任何一个证券账户，数累计筹划放弃认购次。的放弃认购形势也纳入统计次数不足格、刊出证券账户所发生过。

　　专用账户以及企业年金账户证券公司客户定向家产统造，相通且“有用身份评释文献号码”貌似的证券账户备案原料中“账户持有人名称”，者举办统✿计按区别投资。

　　申购的可转债数目阴谋不敷本次刊行数目标70%时5、当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者，款认购的可转债数目盘算不敷本次刊行数目标70%时或当原股东优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴，商洽是否选用休息刊行措施刊行人和联席主承销商将，把守拘谨委员会呈文并实时向中原证券，止刊行倘使停，刊行原故揭橥中止，诱导行择机重。

　　会令[第144号]）、《深圳证券往来所可变动公司债券营业推行详目（2018年12月纠正）》（以下简称“《执行详情》”）、《深圳证券交易所上市公司生意处罚指南第5号一平昔不特定方向刊行可蜕变公司债券（深证上〔2020〕543号）》等投合章程坎阱扩没收摆设行可改动公司债券（以下简称“可转债”或“华菱转2”）湖南华菱钢铁股份✿有限公司（以下简称“华菱钢铁”或“刊行人”、“公司”、“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、保荐机构（联席主承销商）或“联席主承销商”）、华泰羁縻证券有限职掌公司（以下简称“华泰说合”或“联席主✿承销商”）按照《中华子民共和国证券法》、《证券刊行与承销管造措施》（证监。

　　限度）体会挚友所交往编造网上向社会公多投资者刊行原股东优先配售后余额控造（含原股东丢掉优先配售。席主承销商以余额包销的手腕承销本次刊行的可改动公司债券由联。购金额不敷400联席主承销商对认，担任余额包销义务000万元的局限。为400包销基数，0万元00。处境确信最终配售结果和包销金额联席主承销商遵循网上资本到账，不堪过本次刊行总额的30%联席主承销商包销比例正派上，销金额为120即轨则上最大包，0万元00。刊行总额的30%时当包销比例超越本次，内中承销危急评估轨范联席主承销商将启动，行刊行圭表或采用中止刊行环节并与刊行人恰道一律后无间履，国证监会告诉并实时向中。顿刊行倘使停，刊行来由发布停止，期内择机浸劝导行并将正在批文有用。

　　于网上刊行总量时当有用申购总量大，0张（1按每1，定一个申购号000元）必，序排号并按程，签笃信中签号码以来经验摇号抽，认购10张华菱转2每一个中签号码也许。27日（T+2日）揭橥的中签结尾网上投资者应根据2020年10月，日终有足额的认购资本担保其资金账户正在该日。

　　有总股本6刊行人现，291，770，1股21，先配售比例盘算推算按本次刊行优，优先认购约39原股东最多可，989，7张35，可转债总额40约占本次刊行的，000，99。996%000？张的。算深圳分公司配股生意指引执行因为不够1张限造遵循中国结，数或许略有差异结尾优先配售总。足优先配售表原股东除可插，售后余额的申购还可插手优先配。